Doğu kültürü ve gizemine ilgi duyan deniz teğmeni Loti, Uzak ve Yakın Doğu’daki birçok limanda yaşadığı maceraların ardından, gemiyle Selanik’e gelir.

Aziyade adındaki güzel kadınla tanıştıktan sonra Türklere ve Türkiye’ye özel bir sevgi beslemeye başlar.

Çerkez cariyesi olan bu kadına karşı tutkulu aşkı, daha sonra görev gereği geldiği İstanbul’un Eyüp semtinde de devam eder...