Ali’nin okuduğu okulda harika bir sihirbazlık gösterisi düzenlenmiştir. 
Ali ve arkadaşları illüzyonist Mutlu`ya hayran kalmışlardır. 
Gösterinin büyülü dünyasını çözmenin yollarını arayan Ali, Mutlu’nun başka şehirde yaşayan bir akrabası olduğunu öğrenince sevinçten havalara uçar.  
İçinde merak duygusu barındıran; görünenin arkasını da anlamak isteyen, herkesin severek okuyacağı bu sıcacık hikâyeye çocuklar bayılacak.