On birinci yaş gününde kendisinin bir cadı olduğunu öğrenen Leila Blue, artık her şeyin farkında. Kötü kalpli cadıların tersine annesi ve büyükannesi gibi iyi olmayı seçiyor. Elbette bu durum, Karbeyaz’ı hiç memnun etmiyor. Leila, bir yandan ilk uçma dersi için sabırsızlanırken, diğer yandan yeni bir arkadaş daha edinmenin heyecanını yaşıyor. Müzik dersinde tanıştığı Astra, bir şarkı yarışmasına katılmak üzere ve küçük cadı, arkadaşına yardıma hazır. Fakat Florian, seçmeleri kazanmak uğruna her şeyi göze alan kızdan hiç hoşlanmıyor!