Lale ile Ceren, iki iyi arkadaş. İkisi de hayvanları çok seviyor. Dostluk Ormanı`nı keşfettikleri zaman hayalleri gerçek oluyor. Çünkü bu gizli dünyada yaşayan hayvanlar konuşabiliyor! Tilki ailesi İncetüylerin başı dertte! Grizelda`nın siyah ejderhası, onları sihirle birer gölgeye çevirdi. Ailenin en minik üyesi Çıtır İncetüy, ailesini kurtarmak zorunda. Yoksa gece yıldızlar ortaya çıkamayacak ve Ceren ile Lale, bir daha Sihirli Orman`a giremeyecekler.