Bu kez geçmişinden beş bölüm anlatan Baltalı İlah’ın kendisidir ancak istisnai bir dinleyici karşısında: "Son Mohikan"ın yazarı James Fenimore Cooper! Aslında Zagor ve Fenimore Cooper, karlara saplanmış bir trende, çökmüş bir köprünün kenarında uykusuz bir gece geçirmek zorunda kalırken, başarılı olamasalar da treni raydan
çıkarmaya çalışanların vagonların etrafında tehditkâr gölgelerini hareket ederken bulurlar. Çünkü kahramanımız onları durdurmayı başarmıştır. Baltalı İlah’ın anlattığı hikâyeler birbirini takip ederken, gizemli misafirlerin saldırıları da birbirini takip eder. Bu arada Zagor kim olduklarını ve neden hareket ettiklerini öğrenmeye çalışır.