İlk bakışta Carag normal bir çocuğa benzese de parlak gözlerinin ardında inanılmaz bir sırrı vardır: Carag bir “dönüşen”dir. O, yarı insan, yarı puma olarak Rocky Dağları’nın vahşi doğasında büyümüştür ve kısa bir süredir insanların dünyasında yaşamaktadır. Yeni hayatı büyüleyici olduğu kadar ona çok da yabancıdır. Carag onun gibi Woodwalker’lar için kurulmuş olan yatılı Clearwater Lisesi’nin varlığını öğrendiğinde nihayet bir yuva bulduğunu hisseder. Çam sincabından dönüşen fırlama Holly ve bizondan dönüşen çekingen Brandon onun en yakın arkadaşları olur. Carag’ın iyi dostlara çok ihtiyacı vardır, çünkü Woodwalker’ların dünyası sırlar ve tehlikelerle doludur…