İnsanlığa hükmetmeyi planlayan Kakuzava, kızı Anna`yı ameliyatla büyütür ve özel güçlerini geleceği tahmin etmek için kullanır. Kakuzawa, Lucy`yi bulması için gizemli bir adam gönderir. Bu gizemli adam, özel bir radarla Kaede Konağı`nda dicloniusların yaşadığını öğrenir ve Mayu ile Nana`nın kaldığı konağa girer...