Dağlar kadar büyük, korkunç bir ejderha… Onu minik bir kavanoz çilek reçeliyle yenebileceğine inanan iki küçük çocuk… Ayrıca sevimsiz bir cadı. Bu macera gerçek hayat ve masal dünyasının kapılarını aralıyor. 
Küçük kral ve kraliçe Melisa çıktıkları tehlikeli, gizemli ve tuhaf yolculukta dürüstlük, iyilik, sevgi, adalet, sabır, saygı, güven, özgüven, cesaret, dostluk ve paylaşma gibi değerlerle yüzleşiyor. Küçük kralın gerçek hayatta yaşadıkları da insani değerlerin yalnızca masallarda anlatılan şeyler olmadığını gösteriyor bize.