Bay Big acımasız, çok zeki ve dünya çapında korkulan biri. Vudu ve esir tuttuğu Solitaire`in psişik güçleri tarafından korunan Bay Big, acımasız bir kaçakçılık çetesinin lideri olan yenilmez bir Smersh ajanı.

James Bond`un yeni görevi onu bu esrarlı dünyanın merkezine götürecek: Bu gizli dünyaya girmek ve Bay Big`in küresel ağını yok etmek. Harlem`in caz mekânlarından Jamaika`nın köpek balığı dolu denizlerine kadar düşman Bond`un her hareketini izliyor. Kabuslardan çıkma bir kaderden kaçınmak için dikkatli hareket etmek zorunda.