Genç Vatran`ın ailesi, Karalar adı verilen bir ordudan, oğullarını kurtarmak için yetenekli Tagay`a onu emanet eder. Renkli bir karaktere sahip olan Tagay, hem Vatran`ı bu savaştan kurtarmaya çalışacak hem de eğitimini üstlenecektir.

Vatran’ın zamanından beş yüz yıl önce yaşamış olan büyücü bir kız Vatran`a âşıktır. Bu aşk yüzünden Vatran`ın zamanına gelmeyi arzular. Vatran, kendini bilinmezlerle dolu bir girdabın içinde bulur...