Sirkte yaptığı-gösterilerinde artık kimseyi güldörerneyen Palyaço Büyük Çan, hayal! gücünü ve insanları güldürme yeteneğini yeniden kazanmak için Hayaller Adası`na gitmeye karar verir. En yakın dostu ve iş arkadaşı Tavşan Hoştüy de Palyaço Büyük Çan`ı yalnız bırakmak istemez. Denize açılıp Hayaller Adası`na doğru yola koyulan iki kafadar, yolculuğun sonunda büyük bir sürprizle karşılaşırlar. Bakalım neymiş bu sürpriz!