En el Madrid del Siglo de Oro, una joven gitana se hace famosa por sus canciones y sus bailes. Un rico caballero, por su amor, deja todo para vivir como un gitano con ella y su gran familia. Pero, para ser felices juntos, los dos jóvenes deberán hacer frente a varias aventuras y mentiras. ¿Por qué los sigue alguien y quién es en realidad la gitanilla?