Bir sabah uyandığında biri tarafından takip edildiğini hisseden Karagöz, soluğu Hacivat’ın kapısında alır. Ona derdini anlatmaya çalışırken takip edilmekten öte, yönlendirildiğini fark eder. Başlangıçta Karagöz`ü umursamayan, sonra dalgaya alan Hacivat da ikna olur. Perde`nin arkasındaki bir kişinin kendilerini evvelden beri takip ettiğini, akıllarına garip tuhaf şeyler düşürdüğüne inanmaya başlarlar.
Hacivat`ın engellemelerine kulak asmayan Karagöz gözü dönmüş şekilde meydan okur. "Perdenin arkasından konuşmak kolay. Kendine güveniyorsan çık karşıma" diye bağırır. Bir tep- ki göremeyince baltayı alıp aradaki bağlantıyı kesmeye kalkar.