Göz kamaştırıcı güzelliğe sahip olan Prenses Turandot, zekasıyla da herkesi kendine hayran bırakmıştır. Erkeklerden ve evlilikten nefret eder. Onlara özgürlüğünü kaybettiren zalim ve acımasız bir kız olarak bilinir. Sorduğu bilmecelere cevap verebilen bir erkekle evlenecektir. Neredeyse kimse bu bilmecelerini çözemez ve kelleleri alınır. Ta ki Halef ortaya çıkana kadar. Halef, prensesin sorduğu bütün bilmecelerin cevaplarını doğru bilir. Sonuç olarak prenses yenilmiş olur ama yenilgiyi bir türlü hazmedemez. Çeşitli yollara başvurur ve Halef’in gizli kimliğini en sonunda ortaya çıkarmayı başarır. Halef kendini öldürmek isteyince de ona olan sevgisini itiraf eder.