Arslan bir ejderhayı ok ile vurayım derken birden gök gürültüsü olur ve korkunç bir fırtına ortaya çıkar. Arslan bayılır ve kendine geldiğinde neresi olduğu hakkında bir fikri olmadığı garip bir yerde bulur kendini. Bir kurtuluş yolu ararken, taşa dönüşen birçok insanı görür. Kendi onca sorununa rağmen onları da kurtarmak ister. Ama bunun için kâhinler ve büyücüleri öldürüp büyüyü bozması gerekecektir. Onları ancak Sihirli Kılıç’la öldürebilir ve Arslan o kılıcı ararken, çözülmesi gereken başka sorunlar da ortaya çıkmaya başlar. Uçhisar, Ortahisar ve Kayaşehir kaleleri gibi efsanevi kaleleri; Derinkuyu, Kaymaklı, Özlüce, Mazi ve Tartalin gibi gizemli yeraltı şehirlerini; Ihlara, Gomeda vadileri gibi Kapadokya’nın esrarengiz vadilerini karış karış gezer, cin, periler ve diğer yaratıklar ile maceralar yaşar...