Araf, yalnızca bir isim değil; karanlıkla aydınlık, geçmişle gelecek, hayallerle gerçekler arasında sıkışıp kalmanın ta kendisi. Genç bir müzisyen adayı olan Araf, sabahlarını küçük bir pastanede yaşlı bir çiftin yanında geçirirken, akşamlarını bir gün iyi bir mekânda sahneye çıkma hayaliyle doldurur. Babasıyla olan kırık ilişkisi, geçim derdi ve huysuz patronunun gölgesinde, hayatı ağır aksak da olsa sürer. Ama kader, en beklenmedik yerlerde sınavlar sunar...