Deniz kralları arasındaki savaş, Gülnar`ın eve dönmesinin imkânsız olduğu anlamına gelir. Bu esnada çıkan bir fırtına, onu İran`da bir sahile sürükler. Sonra yalnız Kral Hamid ile tanışır. Yürüyemeyen, konuşmak istemeyen ve kara insanlarına güvenmeyen Gülnar bir anda kendini krala âşık olurken bulur.
Ancak denizin altında huzur ve mutluluğu bulamazlar. Yanlış izlenimler ve sihirlerle dolu bu hikâyede, Prens Beder ile Prenses Giauhara mutluluğu bulabilecekler mi?